兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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