要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地考察了农(nóng)业(yè)科研院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高(gāo)等院校、农(nóng)机(jī)研发机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创新是推进农业现(xiàn)代(dài)化的(de)关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽(hū)略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期(qī)中国证监会在北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮(lún)训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委(wěi)主任(rèn)郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济(jì)增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调(diào)整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和(hé)/或通知存款执行利率的(de)通知，从调(diào)整情况来(lái)看，执行利率多(duō)调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑(hún)身解数(shù)，也用(yòng)了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大(dà)类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建立(lì)健全(quán)透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和(hé)投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工程。要开(kāi)展城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线是指城(chéng)市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生活密不可(kě)分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体的(de)“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数(shù)字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科(kē)技(jì)巨头的智慧(huì)城(chéng)市业(yè)务(wù)到了(le)大显(xiǎn)身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处副(fù)处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发(fā)科(kē)创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化(huà)的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助于继(jì)续(xù)发(fā)挥(huī)好科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实(shí)体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出(chū)利(lì)好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标(biāo)显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温令美元指数(shù)跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元(yuán)继续攀(pān)升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌(diē)6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连(lián)续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出(chū)货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这一信(xìn)号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅高于当日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投(tóu)拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号yíng)企业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业务收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获(huò)得(dé)兽药(yào)产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入(rù)运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂(lǐ)电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建(jiàn)年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期(qī)中期(qī)票(piào)据

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