兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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