兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒>

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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