民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括(kuò)行业龙头企业。广交(jiāo)会能(néng)够(gòu)提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多(duō)来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流(liú)时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美(měi)客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(l整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚ù)国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家(jiā)订单，中国(guó)不同(tóng)类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速(sù)甚(shèn)至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是(shì)为保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之(zhī)后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移(yí)的三点现实(shí)》两篇(piān)专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出(chū)口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现(xiàn)状以及中国出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统计的(de)出(chū)口订单(dān)主要与之前客(kè)户(hù)签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期的(de)外贸大环境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的(de)进(jìn)出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口现状和(hé)趋势提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚)当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人流(liú)来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较(jiào)充(chōng)分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客(kè)户，欧美(měi)采购商数量下降，意味(wèi)着本(běn)次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的(de)信息(xī)是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路(lù)”国(guó)家(jiā)的(de)订单增(zēng)幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体(tǐ)的(de)采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受存(cún)在明(míng)显差(chà)异(yì)。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业(yè)正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之(zhī)间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的(de)决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产(chǎn)得(dé)到(dào)的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对中国出(chū)口(kǒu)份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额(é)数(shù)据(jù)显示(shì)，中国出(chū)口(kǒu)劳动密(mì)集型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能(néng)尚(shàng)不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群(qún)像》

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