关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭到无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火(huǒ)照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主要原材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了(le)厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要(yào)来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带来的(de)经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于(yú)年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)。目前(qián)，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央(yāng)厨开始(shǐ)供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在(zài)线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还(hái)注(zhù)意(yì)到(dào)，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值业务的(de)公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年(nián)初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士(shì)表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本(běn)。然而(ér)零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道(dào)全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回(huí)暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格(gé)出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季(jì)度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费(fèi)区域(yù)，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩(jì)修(xiū)复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对(duì)道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全(quán)年营业(yè)收入将(jiāng)突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高(gāo)端(duān)化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出(chū)矛盾(dùn)且供需(xū)端(duān)均(jūn)有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振，不论(lùn)是油反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗还是粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力(lì)大大(dà)增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中(zhō反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗ng)国出口，在(zài)加(jiā)拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的(de)菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内食(shí)用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存或逐(zhú)步(bù)起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

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