因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看(kàn)，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算正方体体对角线公式计算导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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