因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(z一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27hōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市(shì)占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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