兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(g全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制ǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azu全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制re AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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