兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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