近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定(dìng)档(dàng)五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实(shí)际营业(yè)收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境(jìng)机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同(40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华(huá)人员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据(jù)未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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