金融界5月22日消息(xī) 悄然(rán)之间，已(yǐ)经崩盘了33年的(de)日本股市竟然(rán)奇迹(jì)般的活(huó)过来了，甚至还在不断挑(tiāo)战新高，真是(shì)活久见。

　　22日，日(rì)本(běn)股市主要股指日(rì)经(jīng)225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近33年的新(xīn)高，同时也(yě)是自日本泡沫经(jīng)济崩溃(kuì)以(yǐ)来的最(zuì)高收盘价。今年以来日经225指数已(yǐ)涨(zhǎng)超19%。

　　而这之前，日本股市几经(jīng)挣扎但是最(zuì)终都黯淡收场(chǎng)，但是似乎这次有点不一样的味道，“股神”巴菲特助阵、“华(huá)尔街大鳄”高(gāo)盛摇(yáo)旗呐喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动使得日本股市变得微妙起来(lái)。

　　海外资金是不(bù)可或缺力(lì)量

　　对于日本(běn)股市爆发，海外(wài)资金是(shì)不可或(huò)缺(quē)的力量(liàng)。数(shù)据显示，海外投资者对日本股票需求稳健。根据日本交易所集团，4月海外投资者净买入价(jià)值(zhí)2.15 万亿日元（约合157亿美元）的(de)日本(běn)股(gǔ)票，为2017年(nián)10月以来最大规模的外国人净购(gòu)买量。不过，日本(běn)企业部门仍(réng)然是日本股(gǔ)票(piào)的最大净(jìng)买家(jiā)，年初(chū)至今的(de)买入量为(wèi)1.1万亿(yì)日元。

　　当(dāng)然这(zhè)其中也包括在3年(nián)前就“闻到”金钱味道的(de)巴(bā)菲特，2020年8月，巴菲特掌(zhǎng)管的伯克希尔·哈撒韦公司（下(xià)称“伯克希尔”）首次披露，其收购(gòu)了日本前五大贸易公司每(měi)家略(lüè)高于(yú)5%的(de)股份。这五大贸(mào)易公司(sī)分别是伊藤忠(zhōng)商(shāng)事(sh世界上女性最开放的是哪个国家ì)、三菱商事、三井物产、住(zhù)友(yǒu)商事和丸红。自首次(cì)披露之后(hòu)，巴菲特已3次购买并(bìng)扩(kuò)大了对日本五大商(shāng)社的(de)股份(fèn)持有量。

　　从近期(qī)数(shù)据(jù)披露可以看出，伯克希(xī)尔哈撒韦目前在日本持有的股票比在美国以(yǐ)外任何其(qí)他(tā)国家都多。今年早(zǎo)些时候，巴(bā)菲特增持了日本五(wǔ)大商(shāng)社，并(bìng)暗示将进一步投资日本股票。现(xiàn)年92岁高龄的(de)他(tā)还在上个(gè)月(yuè)罕见地亲自访(fǎng)问日本。

　　对(duì)于(yú)为何(hé)在这个时(shí)点，不断(duàn)增(zēng)持日本股票？在(zài)5月初巴菲(fēi)特股东大会上，巴(bā)菲特(tè)就这样(yàng)说到(dào)：

　　投资日世界上女性最开放的是哪个国家(rì)本(běn)商社的决定其(qí)实非常(cháng)简(jiǎn)单，也非常容易理解，我们可能和(hé)这五家公司都有过业务来往。从(cóng)整体来看(kàn)，这些公司能(néng)够(gòu)支付不错的分红，在某(mǒu)些(xiē)情(qíng)况下也会回购(gòu)股票(piào)，我(wǒ)们(men)也能很(hěn)好(hǎo)地理解他们所拥有的一大(dà)堆业务，同时我们(men)还(hái)能通过(guò)融资解决汇(huì)率风险问(wèn)题。所以(yǐ)我们就开始购买了，甚至(zhì)这件事情(qíng)一开始(shǐ)我(wǒ)都没(méi)有告(gào)诉(sù)阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因是为了(le)向(xiàng)这些公司介绍阿(ā)贝尔(ěr)（伯克(kè)希尔非保险(xiǎn)业务副董(dǒng)事长格雷格(gé)·阿贝(bèi)尔，被视为巴(bā)菲特的(de)接班人），因为(wèi)接下来双方可(kě)能(néng)要(yào)共(gòng)事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提前(qián)三年布局的巴菲特已(yǐ)经赚(zhuàn)麻了，巴菲特再(zài)次用(yòng)行动告诉大(dà)家姜还是(shì)老的(de)辣。

   多位(wèi)大佬抄(chāo)底日本

　　除了(le)巴(bā)菲特，还有其他(tā)大(dà)佬也在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本(běn)首(shǒu)相岸田文雄。黑石集(jí)团两年前在日本一举(jǔ)收(shōu)购8家(jiā)酒店，此行被外界普遍认为日(rì)本还蕴藏着更多(duō)投资机会。

　　同一(yī)时期，黑石集团最主要(yào)的竞争对手——KKR创始(shǐ)人(rén)亨利·克拉维(wéi)斯(sī)也在(zài)日本(běn)与投资对象展开交(jiāo)流。

　　4月(yuè)初造访日(rì)本(běn)东京(jīng)的还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史(shǐ)蒂夫(fū)·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时(shí)候决定重新在东京开(kāi)设办(bàn)事处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正在申请在日本市场(chǎng)的运营牌照。

    日(rì)本(běn)受(shòu)益于地(dì)缘(yuán)政治格局变化

　　自1989年(nián)日(rì)本(běn)泡沫经济崩溃以来，日本股市(shì)一直(zhí)都在苦苦的填(tián)坑(kēng)之中，如今(jīn)似乎局面发生了(le)变化(huà)。

　　虽然巴(bā)菲特在(zài)股东大(dà)会上(shàng)解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保(bǎo)留。站在事后马后(hòu)炮的(de)角度看，对股(gǔ)市拥有(yǒu)独特(tè)理解的巴(bā)菲特(tè)对国际(jì)地(dì)缘政治(zhì)的变化(huà)也颇有研究(jiū)。

　　自(zì)2018年中美(měi)贸易争端以来，国际(jì)地缘政治(zhì)格局巨变。在新(xīn)的(de)地缘(yuán)政治格局(jú)下(xià)，日本(běn)在亚太格(gé)局中扮演了更加重要(yào)的角色(sè)，同时(shí)日本在芯(xīn)片等产(chǎn)业发展(zhǎn)中野(yě)心勃(bó)勃(bó)，这都成为了边际上(shàng)的重要变量。仔(zǎi)细观察日本的经济(jì)脉络(luò)，我们也会发现日本的(de)设备投资开(kāi)始进入加速期，这背(bèi)后有(yǒu)产(chǎn)业自身发展的(de)原因，也暗合(hé)地缘变迁的逻辑(jí)。

　　值得(dé)一(yī)提(tí)的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局，在(zài)全球动(dòng)荡的(de)大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴(bā)菲特，一(yī)直(zhí)在等待出(chū)手的(de)时(shí)机。直(zhí)到(dào)新冠危机爆发，日(rì)本股市出现急搓，巴菲(fēi)特终于等到(dào)了被低估的日本资产(chǎn)，自此(cǐ)疯狂(kuáng)抄底(dǐ)日本股(gǔ)市(shì)。

　　而(ér)日本5大商(shāng)社也用业绩证明自己的确被低估了(le)。据日(rì)经中(zhōng)文(wén)网，日本综合商社(shè)的2022财年（截至2023年3月(yuè)）合(hé)并财报于5月9日(rì)全部出炉。5大商社的合计(jì)净利(lì)润超过约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本面发(fā)生(shēng)的变化，日(rì)本监管(guǎn)层的助(zhù)推也是(shì)一股不容忽视的力(lì)量。日(rì)本监管层持续推动企(qǐ)业经营(yíng)能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回(huí)报、鼓励企业公开回购(gòu)成为(wèi)改革重(zhòng)要抓(zhuā)手(shǒu)。

　　尤其是在今年(nián)3月底，东京证券(quàn)交易所为(wèi)了改变大量个(gè)股股价跌破净值的(de)情况，发布《关于实现关注(zhù)资金成本和股价(jià)经营要求》要求上市公(gōng)司提高(gāo)企业价值和资(zī)本(běn)效率从而提(tí)升股价后，日本股市开始掀起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥(jī)讽为“反向指标”的高(gāo)盛也出来(lái)高喊日本可能正接(jiē)近十年一(yī)遇的(de)牛市(shì)。至于日(rì)本股市(shì)未来将走向(xiàng)何方，一切将由时间给出答案吧。

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