因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入(rù佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次)同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全(quán)球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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