要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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