兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内20分米等于多少米 20分米等于多少厘米外充满了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)20分米等于多少米 20分米等于多少厘米收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；20分米等于多少米 20分米等于多少厘米p>

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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