财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办(bàn)公、科(kē)大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型(xíng)的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带(dài)来(lái)的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模(mó)型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思)或进一步推动多(duō)模(mó)态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值(zhí)体系与(yǔ)优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科(kē)技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资(zī)云及(jí)信创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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