兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　X翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗px;'>翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗XX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗