兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēn0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题g)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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