财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国(guó侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了(le)个(gè)别(bié)券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本(běn)增效(xiào)的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动多模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器等领域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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