因市(shì)场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目(mù)前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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