兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

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　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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