昨夜，据路透社最新报(bào)道(dào)，知情人士(shì)透露，美国总统拜登(dēng)和(hé)众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方在(zài)可自(zì)由支配开支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这(zhè)名消息人士和(hé)另一名了(le)解谈判情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可能达成的不会是一(yī)份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份包含几(jǐ)个(gè)关键(jiàn)数字(zì)的精简协(xié)议(yì)。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可(kě)自(zì)由(yóu)支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个(gè)月通过正常的(de)拨款程(chéng)序敲定住房和教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一(yī)半用于国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对(duì)面(miàn)会议不太可能(néng)采取新的措施。当前的任(rèn)务是监(jiān)控(kòng)市场形势(shì)并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡(héng)价(jià)格，以确保生产(chǎn)者和消费(fèi)者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦(lún)特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的(de)价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形势的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们完全押(yā)注美联(lián)储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息(xī)25个(gè)基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场认(rèn)中国一共有多少万亿钱为接下来(lái)两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同(tóng)时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美联储加(jiā)息规模通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的(de)英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市(shì)值曾达到(dào)9550亿(yì)美元，距1万亿美元市(shì)值(zhí)大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的(de)市值。英伟达创美(měi)股史上最(zuì)大(dà)单(dān)日市(shì)值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据中心业务营(yíng)收(shōu)增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计(jì)第二财(cái)季(jì)营收将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业(yè)布局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的最重中国一共有多少万亿钱要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也(yě)是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显(xiǎn)下滑(huá)并创(chuàng)下近半年或(huò)半(bàn)年多以来新(xīn)低。截(jié)至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投(tóu)研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的(de)结(jié)果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两党对于(yú)政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观望情(qíng)绪较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能(néng)排除接下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当(dāng)前美联储(chǔ)6月加息概(gài)率上升到40％附(fù)近(jìn)，近(jìn)期美(měi)元指(zhǐ)数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定(dìng)压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资(zī)等经(jīng)济(jì)数据略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与国内经济(jì)状况(kuàng)关联性(xìng)较(jiào)强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的(de)减产动力(lì)。在行业(yè)利(lì)润尚存(cún)、部(bù)分钢厂(chǎng)复(fù)产的(de)情况下，本(běn)周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期以及(jí)原料成本持续下(xià)移(yí)导致钢价(jià)下方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材(cái)价格不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研(yán)究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此前预期(qī)有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增(zēng)幅(fú)较大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出(chū)现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策(cè)也进一步压(yā)低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五大(dà)品种周(zhōu)度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记(jì)者，主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)以下三个方面的问(wèn)题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年(nián)以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会(huì)明显(xiǎn)增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国内下一个相对重要(yào)的政(zhèng)策(cè)时点可能(néng)在(zài)7月(yuè)的(de)半年度经济数据(jù)公布(bù)后，在(zài)此之前(qián)，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部的确立(lì)需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非主(zhǔ)流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在(zài)黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种止跌(diē)需要(yào)具(jù)备(bèi)两个条件：一(yī)是煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形(xíng)成一(yī)定(dìng)支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从(cóng)而(ér)改善市场对(duì)于后(hòu)期供(gōng)需平衡的(de)预期。不(bù)过，从目前(qián)情况来看，在(zài)进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪(xù)较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有加速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预(yù)计短期内黑色系品种或延(yán)续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格(gé)局，与成(chéng)本塌(tā)陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品(pǐn)价格(gé)惯性下跌趋势(shì)短暂延(yán)续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供(gōng)需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政(zhèng)策面(miàn)和市场(chǎng)力(lì)量的供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及(jí)国内外价差(chà)有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬之前的(de)偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前(qián)钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动(dòng)行情(qíng)出现阶段反弹。

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