昨夜，据路透社最新(xīn)报道(dào)，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近(jìn)就美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支(zhī)配(pèi)开支(zhī)方(fāng)面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了(le)解谈(tán)判情况的(de)人士称，最(zuì)终可能达成(chéng)的不(bù)会是一份长达数百页、可(kě)能需要立法者(zhě)花几天时间(jiān)撰写(xiě)、阅读(dú)和(hé)投票的(de)法案，而(ér)是一份(fèn)包含几(jǐ)个一里地等于多少米，一里地等于多少米千米关键数(shù)字的精(jīng)简协议(yì)。另(lìng)一(yī)位消(xiāo)息(xī)人士称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配开(kāi)支(zhī)的最高限额，包括军费开(kāi)支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几个月(yuè)通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲定住房和(hé)教育等类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领(lǐng)域(yù)的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议(yì)不太(tài)可能(néng)采取(qǔ)新(xīn)的措施。当(dāng)前(qián)的(de)任务是(shì)监控市(shì)场形势并(bìng)及(jí)时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是(shì)平衡(héng)价(jià)格，以确保生(shēng)产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特原油价格到(dào)2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前(qián)的价格反(fǎn)映了市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期(qī)货(huò)盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息(xī)25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两(liǎng)次(cì)会议中美(měi)联储肯定(dìng)会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的(de)倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加息(xī)25个(gè)基点的概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘(pán)股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的(de)市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季营(yíng)收将达(dá)到110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期(qī)的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达(dá)从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的(de)热潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生产极度(dù)复(fù)杂的人工智能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历(lì)短(duǎn)暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期货日报记者采访(fǎng)时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅(fú)下(xià)跌是宏观和(hé)产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前(qián)美国两党对(duì)于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避(bì)险观望情(qíng)绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来(lái)看，不能排(pái)除接下(xià)来(lái)继(jì)续加息的可能性(xìng)，当(dāng)前美联(lián)储(chǔ)6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强对于(yú)大宗商品价格(gé)普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力(lì)。国(guó)内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和固(gù)定资产投资等(děng)经济数据略低(dī)于市场，市场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲不足，也(yě)导致与(yǔ)国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方面(miàn)并没有(yǒu)很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不及(jí)预(yù)期以(yǐ)及原料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已(yǐ)临(lín)近淡(dàn)季，在(zài)需(xū)求乏力(lì)的(de)情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预(yù)期(qī)有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年年初以(yǐ)来市场(chǎng)对下游(yóu)需求的乐观(guān)预期(qī)，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的(de)情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时(shí)预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策(cè)也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问(wèn)题来看(kàn)，方正(zhèng)中期期(qī)货研究院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉(sù)记(jì)者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不(bù)充分；二(èr)是外需(xū)可能会(huì)大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然未(wèi)见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价(jià)格(gé)底部(bù)是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期”交易(yì)未能如(rú)期出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材(cái)供应压(yā)力会(huì)明显增加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历一里地等于多少米，一里地等于多少米千米4-5月份的政策不(bù)及(jí)预(yù)期(qī)后一里地等于多少米，一里地等于多少米千米，国(guó)内下一个相对重要(yào)的(de)政(zhèng)策时(shí)点可能在7月(yuè)的半年度经济数(shù)据(jù)公(gōng)布后，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的(de)确立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供(gōng)应回(huí)落(luò)，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及(jí)铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关(guān)及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货(huò)已开始减少(shǎo)，但铁水下(xià)降并不(bù)明(míng)显，负反馈还在(zài)持续，价(jià)格还(hái)未(wèi)真(zhēn)正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需要具(jù)备(bèi)两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性(xìng)的(de)减产行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对于(yú)后期供需平衡(héng)的(de)预期(qī)。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲击之下(xià)，近期国(guó)内煤炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的(de)市(shì)场供需格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格(gé)已(yǐ)跌回至(zhì)2020年(nián)5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的(de)价(jià)格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加(jiā)快(kuài)调整，且目(mù)前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低(dī)、6月份之(zhī)后(hòu)来(lái)自政策(cè)面和市场力量的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现(xiàn)、国(guó)际(jì)局势缓和以及国(guó)内(nèi)外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复至今(jīn)年4月(yuè)中旬(xún)之(zhī)前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因此在(zài)后(hòu)续进(jìn)入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那(nà)么低(dī)价可(kě)能会刺激补库，并带动(dòng)行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹。

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