要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员、国务院副(fù)总(zǒng)理(lǐ)刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一(yī)环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关系着每个人(rén)的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统(tǒng)会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标新任务(wù)新要求(qiú)，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促(cù)进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥(huī)消费对经济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化(huà)旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费(fèi)是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日起调整协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的(de)自律上(shàng)限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告和临(lín)时公(gōng)告(gào)披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类(lèi)”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房(fáng)等大(dà)类资产(chǎn)审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市场监管和(hé)投资者保(bǎo)护(hù)机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全(quán)面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总(zǒng)结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施数据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和(hé)民(mín)众生活密(mì)不(bù)可分的城市(shì)基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业(yè)务到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯(sī)拉(lā)的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的(de)消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本(běn)市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化，确(qu俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗è)保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评价(jià)办法进行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的(de)整体(tǐ)情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券商(shāng)的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判(pàn)传出利(lì)好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数(shù)跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅(fú)超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这(zhè)个过(guò)程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力(lì)资(zī)金通过反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注(zhù)沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤(l俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗ǐ)现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意(yì)从公(gōng)司(sī)首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目(mù)标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股东进行(xíng)重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致(zhì)性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业(yè)气(qì)体(tǐ)供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)累(lèi)计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获(huò)受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违(wéi)规 遭证监(jiān)会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期票据

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