近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复(fù)苏。在(zài)消(xiāo)费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住(zhù)率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内(nèi)抗(kàng)原检测(cè)代替核(hé)酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客(kè)量分别(bié)为(wèi)691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价(jià)改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升(shēng)至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特(tè)效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报(bào)、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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