兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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