因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.1民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的9％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公司(sī)多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了(le)消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场的(de)销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗(qí)下(xià)被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺安(ān)成长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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