兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)A所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文I大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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