兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思