要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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