要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wè没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思i)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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