近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营(yíng)数(shù)据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆张学良多高，少帅张学良多高程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜索(su张学良多高，少帅张学良多高ǒ)热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流(liú)量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的(de)上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输(shū)行业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一(yī)的(de)数(shù)据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房占(zhàn)全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一(yī)档期将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过(guò)历年(nián)同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特(tè)效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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