关(guān)注国(guó)际方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗云霄。RT称(雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格(gé)快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年(nián)同(tóng)期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升共(gòng)同推动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带(dài)来的(de)经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值操作未完(wán)全满足(zú)套(tào)期会(huì)计要求的衍生金(jīn)融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及(jí)下属(shǔ)子公司(sī)的生(shēng)产经营(yíng)有直(zhí)接关系的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全(quán)业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原(yuán)料(liào)的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修复(fù)的两大驱(qū)动(dòng)因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道(dào)全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年(nián)营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等(děng)因素(sù)的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗市场(chǎng)带(dài)来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物油是(shì)生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费(fèi)者健康意(yì)识(shí)的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜(cài)籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴(chái)投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜(cài)油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于低位，终端(duān)库(kù)存处(chù)于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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