兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(sh宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府ì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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