兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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