昨夜，据(jù)路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接(jiē)近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈判(pàn)情况的人士称(chēng)，最终可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达(dá)数百(bǎi)页、可(kě)能(néng)需(xū)要立法者花几天(tiān)时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个关(guān)键数字(zì)的精简(jiǎn)协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定(dìng)可自由支(zhī)配开支的最(zuì)高(gāo)限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通过(guò)正(zhèng)常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房(fáng)和教育等类别的(de)细节。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支(zhī)配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总(zǒng)额(é)的27％。其(qí)中大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一(yī)领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任(rèn)务是监控市场形势并及时(shí)作出反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的(de)价格反映了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月(yuè)的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效(xiào)联邦(bāng)基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消(xiāo)化了(le)约14个(gè)基点的加(jiā)息预期(qī)，由于美联(lián)储(chǔ)加息规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月(yuè)加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止(zhǐ)步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美(měi)元，创盘中和收(shōu)盘(pán)历(lì)史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第(dì)九(jiǔ)家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规模，一(yī)日(rì)的市(shì)值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于(yú)市场预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计(jì)第二财季营收将达(dá)到110亿(yì)美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生(shēng)产(chǎn)极(jí)度复杂的人工(gōng)智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年以(yǐ)来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下(xià)近半年或(huò)半年多以(yǐ)来(lái)新低(dī)。截(jié)至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历短暂(zàn)反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次走弱。对(duì)此，大有期货(huò)投研中心黑色高(gāo)级(jí)研究(jiū)员(yuán)黄(huáng)科(kē)在接受期货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国(guó)两党对(duì)于政(zhèng)府(fǔ)债务(wù)上限问题(tí)仍没(méi)有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临近，市场各(gè)方的避(bì)险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接(jiē)下来继续(xù)加(jiā)息的可能性(xìng)，当(dāng)前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美元指数走强对于(yú)大宗商品价格普遍形(xíng)成一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于(yú)市场，市场担心经(jīng)济复苏的(de)后劲不足，也(yě)导致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况关联性(xìng)较(jiào)强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原(yuán)料价格(gé)的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预(yù)期(qī)以及原料成(chéng)本持(chí)续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货(huò)黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整(水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用”的负(fù)向循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两(liǎng)个月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前预期(qī)有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市(shì)场对下游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种周度表观消费(fèi)量均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的(de)问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三(sān)个方面(miàn)的问题：一是高炉(lú)减产不充(chōng)分；二(èr)是外需(xū)可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以(yǐ)来国内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来(lái)看(kàn)，钢材需求(qiú)端利空可能(néng)来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份的(de)政策不及预期后(hòu)，国(guó)内(nèi)下一个(gè)相对重要(yào)的政策(cè)时点可能在(zài)7月的半年(nián)度经(jīng)济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格(gé)底部的确立(lì)需(xū)要黑色商品整体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下(xià)降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一(yī)定支(zhī)撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的(de)减产行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前(qián)情(qíng)况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情(qíng)绪较为(wèi)悲(bēi)观(guān)，动力煤价格有加速下(xià)跌(diē)迹象；此外(wài)国(guó)内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造(zào)成(chéng)的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和(hé)钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减速(sù)度加快、稳经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及(jí)国内外价差有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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