兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōn危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高g)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(d危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高ào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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