因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报(bào)显示(shì)，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)增加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美元(yuán)兑人民币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hó大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年ng)电子等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异(yì)大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的(de)销售额预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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