因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器(qì)产业(yè)处(chù)于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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