兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(né适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台ng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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