昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美(měi)国总统(tǒng)拜(bài)登和众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可自(zì)由支配开支方(fāng)面的分歧(qí)仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另一名了(le)解谈判(pàn)情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是(shì)一份长(zhǎng)达数百页(yè)、可能(néng)需(xū)要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份(fèn)包含几个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最(zuì)高限额，包括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正(zhèng)常的(de)拨款程(chéng)序敲定住房和教育(yù)等类别的(de)细(xì)节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用于国防，一些议员表示不应该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可(kě)能(néng)采取新(xīn)的措(cuò)施。当前的(de)任务是(shì)监控市场形(xíng)势并及(jí)时作(zuò)出(chū)反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格，以确(què)保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原(yuán)油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观(guān)经济形势(shì)的评估(gū)。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示，交易员们完全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息的可能(néng)性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约显示(shì)消(xiāo)化了约(yuē)14个基(jī)点的(de)加息预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这代表(biǎo)6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特(tè)7月原(yuán)油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创(chuàng)美(měi)股(gǔ)史上最(zuì)大单日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最(zuì)新的(de)财(cái)报数据显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期(qī)的65亿美元；调整(zhěng)后每(měi)股收(shōu)益(yì)为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按(àn)业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数(shù)据在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极(jí)的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟达(dá)从(cóng)全(quán)球企业布局(jú)AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能计(jì)算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如(rú)今在AI用(yòng)途的(de)芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价(jià)创近(jìn)半年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中明显下(xià)滑并创下近半年(nián)或(huò)半年多(duō)以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接受(shòu)期货日报记(jì)者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国(guó)两党(dǎng)对(duì)于政府债务上限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场各(gè)方的避险观望情(qíng)绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联储(chǔ)5月会议(yì)纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来(lái)继续(xù)加息的(de)可能性，当(dāng)前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市公布的社融和固定资(zī)产投(tóu)资(zī)等(děng)经济数据(jù)略低于(yú)市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足(zú)，也导(dǎo)致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联(lián)性较强的(de)黑(hēi)色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也(yě)并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有(yǒu)很(hěn)强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原(yuán)料成本(běn)持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临(lín)近淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求乏(fá)力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商(shāng)品市(shì)场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两个(gè)月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有(yǒu)较(jiào)大(dà)差(chà)距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需(xū)求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出(chū)现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策也进(jìn)一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度(dù)表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以(yǐ)下三个方面的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不充分；二是外(wài)需可能会大幅(fú)下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前(qián)内需(xū)虽然(rán)未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于二季度以来(lái)国(guó)内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未能(néng)如期出现(xiàn)，但国(guó)内市场利空(kōng)在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端(duān)利空可能(néng)来自海外，6月出口一(yī)旦(dàn)转差，则板材供应(yīng)压(yā)力会明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继续压(yā)减。因(yīn)此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期(qī)后，国(guó)内(nèi)下(xià)一个(gè)相对重要(yào)的(de)政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的(de)确立需(xū)要(yào)黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿石非主流矿发(fā)货(huò)均出现下降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤进(jìn)口通关(guān)及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并(bìng)不明显，负反馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具(jù)备两(liǎng)个(gè)条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方(fāng)面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需(xū)平衡(héng)的预期(qī)。不(bù)过(guò)，从目(mù)前情况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此外(wài)国内粗(cū)钢产量(liàng)平(píng)控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预(yù)计(jì)短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品价(jià)格(gé)惯性(xìng)下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注(zhù)意的(de)是，在期货价格大幅下探(tàn)之际(jì)，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供(gōng)需(xū)加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力(lì)量的(de)供应压减速度加快、稳经济(jì)政(zhèng)策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出(chū)现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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