要闻速递

　　1、国资委主任：国资央企(qǐ)要加大(dà)和(hé)国内外各种所有制(zhì)企业的合作力(lì)度 大(dà)力推进关键核心技(jì)术攻关

　　国务(wù)院国资(zī)委党委书记、主任张玉卓(zhuó)5月(yuè)13日到驻沪(hù)中央(yāng)企业调研，强化(huà)企(qǐ)业科技创新主体(tǐ)地(dì)位，瞄(miáo)准全球行(xíng)业竞争前沿，加大和国(guó)内(nèi)外各种(zhǒng)所有制(zhì)企业(yè)的合作力度，大(dà)力推进关键核(hé)心技术攻关，勇(yǒng)攀科技高峰，抢(qiǎng)占未来发(fā)展(zhǎn)制高(gāo)点。国资委将进一步强化顶层(céng)设(shè)计，优化考核、投融资、选用人、模(mó)式创新等政策(cè)措施，打好组合拳(quán)，指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业大(dà)力发展战略(lüè)性新兴产业，加快布局价(jià)值创造的新领(lǐng)域新赛道，打造创新引领的现(xiàn)代产业集群(qún)。评：科(kē)技战(zhàn)场，央企和国企是主力军。一个是拥有(yǒu)资(zī)金(jīn)优势，舍(shě)得大(dà)手笔投入，一个是能够保持研发(fā)方向的持续和稳定，不(bù)会轻(qīng)易的砍掉项目。

　　2、“中特估”又爆了 年内首只比例配(pèi)售基金(jīn)来了

　　仅发(fā)售短短7个(gè)交易日，5月13日，华泰柏(bǎi)瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额(é)总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。事实上(shàng)，不止新发基(jī)金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。评(píng)：ETF发了以后(hòu)肯定要进场做配置，按照流程看(kàn)也就这一两周(zhōu)能走完(wán)了。后续要关注好ETF的份额变化(huà)，可以用(yòng)来(lái)观察中特估的增量(liàng)资(zī)金状态。

　　3、银行理财拐(guǎi)点已来 单月回升近1.2万亿

　　银行理财规(guī)模下降的拐(guǎi)点已经到来(lái)，自去年11月“赎(shú)回潮”后，持续(xù)近(jìn)6个月的规模下(xià)降趋势，首次实现(xiàn)止跌(diē)回升(shēng)。汇(huì)总六大国有行理财(cái)公司(sī)，以及(jí)招银(yín)、兴(xīng)银、光大、平安、信银、浦(pǔ)银共12家理财(cái)公司(sī)（仅以子公司(sī)管理(lǐ)口径计）的(de)4月末存续理财规模显(xiǎn)示：12家公司合计规模超17.2万(wàn)亿元(yuán)，管理规模单月(yuè)回升近1.2万亿元，上述公司在4月份(fèn)全数实现(xiàn)净流入。评：这个银(yín)行理财(cái)的数据与4月份住(zhù)户存款减少(shǎo)的数据几(jǐ)乎相当，之前(qián)因为债基风险流出的资(zī)金已经回到了市场之中。

　　4、中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过 市(shì)场重回业绩驱动

　　周末，中信(xìn)证(zhèng)券最新研报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间(jiān)和耐(nài)心(xīn)，主题(tí)交易是(shì)过高(gāo)的经济预期下修(xiū)过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了(le)市(shì)场定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰(fēng)已过(guò)，重回低(dī)位业绩(jì)驱动板(bǎn)块(kuài)。评：中信(xìn)这(zhè)个观(guān)点有一定的道(dào)理，因为最近A股的成交量明显下来了，同时(shí)市场(chǎng)氛围(wéi)变差(chà)，短线(xiàn)博(bó)弈的(de)难度增加，之(zhī)前(qián)的中特估(gū)和数字(zì)经(jīng)济(jì)等大主题都有冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美(měi)欧计划采取联(lián)合(hé)行(xíng)动，在(zài)出(chū)口(kǒu)管明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的制等(děng)领域(yù)针对中国

　　据环球网报道(dào)，路透社13日援引一份声(shēng)明草案透露，美(měi)国与欧盟将在本月的一场会(huì)议上承诺采取联合(hé)行动，在多个(gè)领域针对(duì)中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。有关美欧被曝(pù)老调重(zhòng)弹对华(huá)“下手”的相关内容和(hé)说法，中方已(yǐ)逐一明确表态。评：国产替代(dài)概念本身(shēn)有着深刻(kè)的时代逻辑，在(zài)加上时(shí)不时的消(xiāo)息刺激，弹性还是十分不(bù)错的。

　　6、美(měi)财(cái)长耶(yé)伦(lún)：两党在债务谈判中取得(dé)进(jìn)展(zhǎn)

　　据报道，美国财政部长耶(yé)伦5月(yuè)13日(rì)表示，拜登(dēng)政府和国会共和党(dǎng)人(rén)就联邦支(zhī)出和提高(gāo)债务(wù)上限的谈判正在取得进展(zhǎn)，并补充说(shuō)她(tā)相信谈判可能会达成一致。“我充(chōng)满希望。我(wǒ)认为谈判非常有(yǒu)效(xiào)。我听说他们已(yǐ)经在一些领域达成(chéng)一致，”耶伦说。美国财长耶(yé)伦还(hái)表示将在(zài)两周内向国会更新违约X日期（X Date）。评：美(měi)国的债务问题快被共(gòng)和(hé)党和民(mín)主党玩坏(huài)了，经济(jì)问题当成政治筹码，虽然最后出现违约的概(gài)率(lǜ)是(shì)很(hěn)小，但是这种狼来了的故事，最终(zhōng)会让自己的信用遭受重挫。

　　7、美(měi)媒(méi)：苹果(guǒ)即将推出(chū)的混合现实头盔将打(dǎ)破常规

　　据(jù)报道(dào)，知情人士透露，苹果公(gōng)司未来几周有望推出其(qí)历(lì)史上最具实验性且打破常(cháng)规(guī)的产品：一款(kuǎn)外观(guān)像是一副滑雪护目镜(jìng)并配有电池的混合现实头盔。预计最早(zǎo)要(yào)到秋天才能向(xiàng)大多数用户(hù)进行交(jiāo)付。该设备的售价预计(jì)会高达3000美元左右，是(shì)Meta Platforms最昂(áng)贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在(zài)这个(gè)售价(jià)水(shuǐ)平，苹果在(zài)扩大生产之际的硬(yìng)件利润空间也很小(xiǎo)。评：自苹果手(shǒu)机问世后，苹果一直缺乏具有代表性(xìng)的科(kē)技大(dà)单品，如果混(hùn)合现实头盔的成功(gōng)，将会(huì)给(gěi)美股科技(jì)股很(hěn)大(dà)的信(xìn)心。

　　8、4月经济(jì)数(shù)据(jù)将(jiāng)公布

　　5月16日(rì)，国(guó)家(jiā)统(tǒng)计局将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零(líng)售(shòu)总额等经济数据。 评：华创证券预(yù)计4月工(gōng)业增(zēng)速或在9.0％左右(yòu)。去年工业生产极低基数或支撑同比(bǐ)读数显著上冲，但高频数据显(xiǎn)示，4月工业品生(shēng)产实(shí)际(jì)放缓，局部因下游(yóu)需求不及预期而减(jiǎn)产，工业增速环(huán)比季调表现(xiàn)或(huò)难超季节(jié)性(xìng)。投资方面，固(gù)定资产投资增速或(huò)在(zài)5.6％。社零方面，4月社零(líng)增速或在(zài)19.0％。