在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一步(bù)推升了对算力狂热的(de)需求(qiú)。本周已(yǐ)有报道指出英伟达后续对(duì)AI顶级规(guī)格芯片(piàn)需求(qiú)明(míng)显看增，紧急向台积电追加预(yù)订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价(jià)格(gé)自然也是水涨船高。据(jù)集微网(wǎng)消息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格(gé)从去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达(dá)GPU交货(huò)周期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本都需(xū)要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到12月(yuè)才(cái)能(néng)交付”。

　　供需的魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了(de)巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相当吃紧，一些云服务(wù)厂商(shāng)已严格限制内(nèi)部使(shǐ)用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需(xū)要(yào)强力运算(suàn)的任务。

　　值得一(yī)提的是，类(lèi)似的事情在(zài)微软内部(bù)也(yě)早已(yǐ)发生(shēng)。3月已有外媒报道(dào)指(zhǐ)出(chū)，微软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘境，不得不对AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部其(qí)他AI工具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉(lā)长时间线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场(chǎng)则有(yǒu)一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且(qiě)交货(huò)周期(qī)也受到了连带(dài)的(de)影响，导致市场上出现了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰(jiàn)级GPU H100的价(jià)格(gé)在4月中(zhōng)旬就已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科(kē)技(jì)巨头争相推出自(zì)家(jiā)大模型，GPU需求量仍在(zài)持续(xù)攀升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就(jiù)要翻(fān)一倍(bèi)，资金也(yě)需要(yào)通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端(duān)，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算的A10测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需(xū)求(qiú)市场规(guī)模预(yù)计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了nèi)人士也表示，AI大模型训(xùn)练(liàn)成本(běn)之一(yī)是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才(cái)能基本满足要求，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新(xīn)贵，要追加的投入都可(kě)能(néng)远超当初。

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