要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科(kē)技研发(fā)和成果推广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调，科技创新是推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会(huì)在北京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决(ju为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果é)纠治形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚主义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系(xì)统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释(shì)放消费(fèi)潜力(lì) 稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财(cái)政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发(fā)力的(de)时(shí)刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即(jí)将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通(tōng)知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为(wèi)新规的自(zì)律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制定出台(tái)定期报(bào)告和临(lín)时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产审(shěn)核及信(xìn)息披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化(huà)市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服(fú)务(wù)经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住(zhù)房(fáng)和(hé)城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推(tuī)进(jìn)试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基(jī)础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃(rán)气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的(de)城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安(ān)全运行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市(shì)的(de)超级数字版本，也是(shì)为了(le)城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手(shǒu)的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制(zhì)造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽(qì)车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提(tí)升服(fú)务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步完善风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的(de)指数(shù)品种都已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和(hé)流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务(wù)执业能(néng)力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个环节(jié)。此外(wài)，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务也开始内(nèi)卷(juǎn)了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新(xīn)近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低(dī)位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油(yóu)市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供(gōng)需(xū)两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个(gè)过(guò)程持续了3个(gè)月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技(jì)巨(jù)头微软已同意从公司(sī)首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其(qí)聚变发电装置(zhì)上(shàng)线(xiàn)，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及公司(sī)董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技(jì)术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公(gōng)司(sī)财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司(sī)3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果疗药(yào)物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目投(tóu)资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违(wéi)规(guī) 遭证监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期(qī)票据

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