兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wē贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用i)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用