因市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司(sī)2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于(yú)公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸p>

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和(hé)研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加(jiā)；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市(shì)场份额，排名(míng)其后的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持(chí)了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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