预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以(yǐ)下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面临(lín)同样的风险但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合(hé)套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市(shì)场投资(zī)组合的协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场投(tóu)资(zī)组合(hé)与其自(zì)身的协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个(gè)别资(zī)产的(de)收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的(de)投资(zī)回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资(zī)时(shí)所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下(xià)要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的(de)股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合(hé)国(guó)民(mín)生产总值的增长率来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为一(yī)年(nián)所获的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益(yì)率换算成年(nián)预(yù)期收益(yì)率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品(pǐn)的(de)预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的(de)计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概念，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是(shì)浮(fú)动的，不代表未来(lái)的(de)年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财(cái)产品across 和 cross的区别，cross和across区别和用法的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的(de)的(de)内(nèi)容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。关(guān)于(yú)预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你(nǐ)整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的(de)套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是(shì)投资者(zhě)会利用套利的(de)机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面临同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的(de)投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别(bié)资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资(zī)转移到一个(gè)平均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去(qù)无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于(yú)1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个(gè)合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为一年(nián)所获的预(yù)期预期收益(yì)率，也(yě)是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预(yù)期年(nián)化预期收益率×投(across 和 cross的区别，cross和across区别和用法tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)是(shì)经(jīng)常遇到(dào)的(de)一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年化率后(hòu)得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品(pǐn)，预期预(yù)期收益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

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