兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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