兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语)排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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