用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二(èr)阶段进展明(míng)显不(bù)佳(jiā)。

　　2023年(nián)一季度，用友网络净亏损3.97亿元，创公(gōng)司(sī)2001年5月(yuè)上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净(jìng)利润2.19亿元，同(tóng)比下(xià)降69％，是2020年以来(lái)连(lián)续第三年净(jìng)利下(xià)滑。与此对(duì)应的是(shì)，2020年以来(lái)公司股价持续大跌(diē)。

　　这与用(yòng)友网(wǎng)络(luò)3.0-I转型阶段(duàn)营收、净利(lì)同步大增、股(gǔ)价大涨(zhǎng)的同向(xiàng)共振，大相迥异。

　　目前(qián)，用友网(wǎng)络股(gǔ)价(jià)为(wèi)21.61元，市值(zhí)741.9亿(yì)元(yuán)。

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　　上市(shì)23年来单季最大亏损(sǔn)

　　净利连续三(sān)年下滑

　　用友网络4月28日(rì)晚间发布2023年第一季度报告，一季度实(shí)现营业收(shōu)入14.75亿(yì)元，同比增(zēng)长15.3％；归属于上市公司(sī)股东的净亏损3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上市以来单福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗(dān)季最(zuì)大亏(kuī)损(sǔn)。

　　此前，用友网络发布的年(nián)报显示(shì)，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归母净(jìng)利(lì)润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年(nián)创下净利11.8亿(yì)元(yuán)的历(lì)史最高(gāo)点(diǎn)之后，用(yòng)友网络(luò)连续第三(sān)年(nián)净利下滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下(xià)历史新高之后，用(yòng)友网络股价(jià)就(jiù)总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等(děng)投资者被套

　　在2022年股价大跌福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗前，用友网(wǎng)络在股(gǔ)价相对(duì)高点进行了定增融资(zī)。此次(cì)定增(zēng)吸引了(le)不少机构参与，包(bāo)括高毅、葛卫东等知名机构(gòu)和投资(zī)者(zhě)。

　　2022年(nián)1月，用友(yǒu)网络披露定增结果，增发数量约1.7亿股(gǔ)，每(měi)股价格(gé)为31.95元，定增募资约(yuē)53亿元(yuán)。当时，在定增市(shì)场颇为活(huó)跃的私募大佬葛卫东，也参(cān)与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在定增(zēng)结束之后，用(yòng)友网络发布的(de)2021年(nián)业绩明显不(bù)及市场(chǎng)预期(qī)，2021年净(jìng)利润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网络的2022年各季度业(yè)绩更是连续爆雷：一(yī)季报(bào)净利润-3.932亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿(yì)元，同比下降(jiàng)218.93％；三季报(bào)净利润-5.395亿元，同(tóng)比下(xià)降525％。

　　在此背景下(xià)，用友网络的(de)股价从2022年2月37元的高点(diǎn)，最低跌(diē)至2022年(nián)9月的16.28元，跌幅近六成。而葛(gé)卫东的总持股数，也从2022年(nián)一季(jì)度(dù)的7626万股(gǔ)，到2022年三季度(dù)末退出前十(shí)大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有4100万股。其定增投资(zī)也惨遭被套(tào)。

　　2022年以来，用友网络股价大跌(diē)。

　　云服务转型(xíng)第二阶(jiē)段(duàn)道阻(zǔ)且长(zhǎng)

　　在(zài)用友(yǒu)网络的发展历史上，其1.0阶(jiē)段是(shì)通过财务软件服务企业的会计电(diàn)算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软件服务企(qǐ)业的信息化，现(xiàn)在(zài)的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年(nián)起，用友的3.0-I战略是转型云服(fú)务业(yè)务(wù)，引领中(zhōng)国企业(yè)级服务市场。在此基础上，公司2020年(nián)进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目(mù)标(biāo)是(shì)构建和运营全球(qiú)领先的企业云(yún)服(fú)务(wù)平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式(shì)发(fā)布了完全基于(yú)互联网架构(gòu)的(de)企业互联网开发平台(tái)。2017年以来(lái)，其云平(píng)台(tái)、财务云、人(rén)力云等云产(chǎn)品(pǐn)得到逐步发展，各(gè)领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第一个阶段的(de)”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第(dì)二个阶段的统(tǒng)一(yī)底座和(hé)服务(wù)融合。2022年8月，经过(guò)6年的规模研发和持续迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发(fā)布(bù)，用友云(yún)进入新的发展(zhǎn)阶(jiē)段。

　　从公(gōng)司业(yè)务(wù)占比(bǐ)来看(kàn)，用友网络云服务转型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云服务业务(wù)实(shí)现收入63.53亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的比(bǐ)重为(wèi)68.6％，较2021年提(tí)升9个百分点，已(yǐ)成为公司主要收(shōu)入来源并继续扩大收(shōu)入占比。

　　但从高端(duān)市场份额来(lái)看，用友却还是没有(yǒu)多大突(tū)破。《2021年(nián)中国工业(yè)软件发(fā)展白皮书》显示(shì)，国产(chǎn)ERP软件整体市占(zhàn)率超过70％，其中用(yòng)友市占率达到40％。但在高端(duān)ERP市(shì)场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场曝(pù)出华为将在4月启(qǐ)用(yòng)自(zì)己研发(fā)的MetaERP软件之后(hòu)，用友网络股价直接跌停(tíng)。尽管华为目(mù)前仅(jǐn)为自用(yòng)，并不一定会面向外部市场提供(gōng)高端(duān)ERP软件，但股价的跌(diē)停(tíng)，反(fǎn)应(yīng)出市场对用友在高(gāo)端ERP软(ruǎn)件市场竞(jìng)争力信心的严重不足，也反应了其(qí)在高端(duān)市(shì)场的进展不佳(jiā)。

　　具体到财务和(hé)股(gǔ)价上，在用友网络(luò)3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收(shōu)逐渐增长的同时，净利润也在(zài)同时(shí)逐年增(zēng)长，且增幅远高于营收增幅(fú)。对应到股价上，在此期间，用(yòng)友网络(luò)股(gǔ)价(jià)大涨(zhǎng)约(yuē)8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第(dì)二阶段，即(jí)2020年至(zhì)今，其(qí)营收(shōu)仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可以(yǐ)说是踏步不前，净利润却大(dà)幅(fú)下跌，股价也因此大(dà)跌，公司(sī)市值严重(zhòng)缩水。

　　用友网络董事(shì)长王文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有很大的提升空间(jiān)。但从目前的(de)情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，用友(yǒu)3.0的第(dì)二阶段，道阻且(qiě)长。

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